金朝决定派遣万户官胡沙虎率领大军前去讨伐。胡沙虎本来就是一个没有用的家伙，他率领着金朝大军意气用事地杀入蒙古境内，根本不熟悉地形道路，更不知道怎样带兵打仗，在广阔无边的在蒙古草原上，就像一只无头的苍蝇，只知道一味地胡冲乱撞。

与胡沙虎相反，合不勒汗本领高强，颇有军事才能，骁勇善战，足智多谋，对草原地形了如指掌。他率领部众选择了一个有利地形，埋伏在大山中，坚壁不出，布好口袋阵，静静地等待着敌军的到来。

胡沙虎到达蒙古草原后，根本看不见一个人，天长日久，没有找到蒙古的主力部队，只是进行了几次小规划的战斗，没有取得多少收效。金朝军队深入敌境，路途遥远，后勤给养困难，军粮用尽，无法接济，只好灰溜溜地带兵回国，准备无功而返。

正当他们心灰意冷地想返回金国的时候，却遭遇了蒙古大军的袭击，金朝军队刚出了蒙古领地，那些蒙古大军漫山遍野，在茫茫大草原上铺天盖地地追了上来。那时胆小如鼠的胡沙虎惊惶失措，顿时金朝军队你逃我窜，乱着一团，被勇猛无比的蒙古骑兵杀得落花流水。

在混战中可怜的金朝官兵，身心疲惫，仓促应战，毫无战斗能力，只能被动挨打，一片狼藉，血流山谷，尸骨成山，堆满了道路，漫山遍野都是尸体，漫山遍野都是血腥。

胡沙虎勒马看见蒙古大军来势凶猛，知道无法抵挡，就三十六计，走为上计，最先掉转马头，带领着少数护卫的骑兵逃走了，保住了他这位带兵的首领。

金朝与蒙古骑兵交战，出师不利，已经为金朝的最后灭亡拉开了序幕。合不勒汗取得了这样大的胜仗，大大地增强他的信心，鼓舞了蒙古大军的士气，他从此也更加仇视金国。

合不勒汗改变治国方略，大量生产粮食，大量扩充军马，加强军事准备，专门等待金兵的再次到来，和金国军队拼过你死我活。

1135年，金朝的太宗皇帝，完颜晟六十一岁时去世。他的侄孙亶，熙宗皇帝完颜合刺接替了皇位，因为远房的叔父挞懒把持着政权，就与叔父兀术密谋，诱杀了挞懒。

因此挞懒遗留下来的族人无可奈何，在走投无路的情况下，就逃往沙漠北部，到合不勒汗那里，叛变投敌认贼作父，请求他出兵攻打金国报仇。

合不勒汗看见有机可乘，自然求之不得。就率蒙古大军，大举南下，势如破竹，连连攻占金国边境，把西平、河北等到二十七个地方，陆续攻占了下来，扩大了蒙古统治的地域。

金国的熙宗皇帝亶听说边疆被侵占，北边战事危急，就与南方的宋朝谈判和平条件，相摆脱腹背受敌的局面，停止了对南宋的战争，腾出手来对付北方的蒙古。

金朝的熙宗皇帝亶急忙命令将士回到前北方，加强了对北方的战略防御。这真是螳螂捕蝉，不知黄雀后。两军夹击，左右为难，仓皇失措。

这时金国最能打仗的将领，要算身经百战的皇叔兀术。从南方回到金国后，奉了君主的命令，慌忙带兵攻打蒙古，他作战心切，很希望马到成功。

但是人算不如天算，谁也没有想到他带领着军队在战场上，大大小小，打了数十场战争，时间耗费了一年多到两年，还是胜负难分，相持不下。就像强弩之末，连绸缎也无法穿过，一点战绩也没有。

过去显赫一时的金国强将兀术，在日渐强大的蒙古大军阵前，也逐渐失去了过去的声威，也不过如此而已。

兀术担心长期在外作战，会使军队疲惫，军粮短缺，最后导致胡沙虎一样的结局，就下决心与蒙古军队割地求和。

1147年，宋高宗绍兴十七年，吃了败仗的金朝，为了缓和局势，把西平、河北等二十七个地方，全部割让给了蒙古，另外每年还用许多头牛羊，许多斗米豆，向蒙古上贡，还封哈不勒为蒙古国国王，这样才使得双方停止战争，过去在沙场上拼杀得你死的敌人，结成同盟，成了朋友。

骁勇善战的蒙古首领合不勒汗，率领大军屡败金朝军队，迫使金朝议和，赢得了声威。蒙古部落就这样逐渐强大起来，成了一股不可忽视的军事力量。蒙古部落逐渐强盛起来，积累了称霸草原的雄厚资本。